公元700年左右,正義的魔法師默林(JamesA.Stephens飾)帶領徒弟巴爾薩澤(尼古拉斯·凱奇NicolasCage飾),維蘿妮卡(莫妮卡·貝魯奇MonicaBellucci飾),霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲(AliceKrige飾)展開抗爭。維蘿妮卡為了封住女巫,而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體內,並由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。默林死前,將一枚龍指環交給巴爾薩澤,囑托他尋找默林英雄,將莫戛娜徹底消滅。此後的歲月裡,巴爾薩澤走遍世界各地尋找默林英雄,卻始終一無所獲,直到他來到美國紐約。
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