荒郊野嶺之外,騎驢外出的讀書人馮生巧遇一位貌美如花、身著紅裙的女子。當他準備上前搭話時,女子竟憑空消失。馮生不以為意,夜幕降臨後投宿古寺,在此遇見自稱由千年老狐變化而來的辛叟,進而得知連續兩度出現的紅衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窺閨房,馮生惹惱辛叟,被對方憤怒地趕了出去。後經鬼狐主宰牽線,馮生終於和十四娘結為夫婦,琴瑟合璧。洞房花燭夜,自該是金榜題名時。馮生和家境優渥的楚公子結伴上京趕考,但這個正直清廉的書生三番五次觸怒楚公子,進而被對方勾結官府所陷害。 眼看夫君名不保矣,十四娘為救馮生不惜忍辱負重……
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