在紐約打工的青年阿克塞(Johnny Depp 飾)夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上,雪橇犬將其救回,一隻紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅(Vincent Gallo 飾)來訪,邀請他遠赴亞利桑那為伯父裡奧伴婚,裡奧在亞利桑那經營汽車生意打拼多年,遂留下阿克塞與保羅二人在車行中工作。不久阿克塞結識了性格不合的艾琳娜(Faye Dunaway 飾)與格蕾絲母女,為幫助艾琳娜圓一個飛行夢,阿克塞滯留這對母女家中,嘗試製作各種飛行器,在不斷的失敗中從頭再來,這對神經質母女的吵鬧一直伴隨著他。阿克塞的夢裡,一隻魚在空中穿梭飛升……艾琳娜終於得到了一架小飛機,在慶祝的聚會上,阿克塞向格蕾絲示愛引發了意外的結局。
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