抗日戰爭時期,江南某地。得知中共高級領導人過境,軍統局派耍猴人“黑狼”(周光大 飾)來到古龍鎮伺機剌殺,日寇也派人前來行剌。新四軍也派趙老板(陳康 飾)到鎮上,三方諜報人員先後入駐古龍客棧。在客棧中,敵我特工各自施展十八般武藝,進行著生死較量。為了辯明各自身份,保安隊長(王俊忠 飾)派出叛徒引“鷹”上鉤,遊擊隊遣村姑(潘曉麗 飾)進客棧與“鷹”聯繫。在鎮外小樹林,三方又展開機智周旋,試探對方虛實。耍猴人帶領遊擊隊長(王鳴 飾)和村姑擺脫保安隊的追擊,並亮明身份。傍晚,真正的“鷹”趙老板也亮明自已身份,揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真實面目。在群眾掩護下,我高級領導人順利過江......
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