故事發生在我國西南邊陲。刑警隊長郭金(王偉平 飾)接到報案,老隊長孫洪輝(李丁 飾)在林中狩獵時發現一屍體,他即帶助手小王(白雲 飾)親臨現場。勘查中,得知作案人是個瘸子。屍體旁一隻猴子引起郭金註意,他根據猴子的行為確認,死者是個耍猴人。通過綜合分析,張寡婦(阮培康 飾)的羊肉湯粉店納入偵察視線。經過布控監視,發現這裡是走私集團的重要據點,瘸腿人綽號鐵拐劉(楊寶河 飾)。張寡婦請金永昌(舟帆 飾)幫忙走私假藥材,不料人貨全送進公安局,與此同時,鐵拐劉被人發現已遇害。突審張寡婦得知,馴猴人的山羊是李大貴賣給她的,而李大貴卻交待山羊是他與馬二昌所撿,案情一時陷入迷茫......
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