解放戰爭時期,東北某城市。被我軍釋放的鄭漢臣回城後,即受到蔣嫡系203師的懷疑,而且連上司369師師長趙崇武也牽扯進來。為了瓦解敵人,我軍姜部長深入敵穴,動員趙率部起義。趙猶豫不決,此時203師參謀長錢孝正發現共產黨和趙有瓜葛,欲逮捕姜被趙設計送回。不久南京胡高參來視察防務,他也發現趙思想苗頭不對,他一面假惺惺安憮,一面派人調查趙通共的證據。在突圍中,趙率369師打頭陣,卻胳膊受傷,在不經意間他發現了蔣介石要處決他的密電,趙對蔣不再抱任何幻想,決心倒戈,密秘聯繫姜部長,決定陣前起義......
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