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大批新移民湧入香港,他們當中不乏好勇鬥狠之徙,不少與本地黑社會同流合污,但畢竟他們都被視為外人,稱“大圈仔”。程志鵠(徐少強 飾)和程志鵬(關禮傑 飾)兩兄弟是大陸新移民,與妹程少鳴(謝寧 飾)及妹夫志偉(劉家輝 飾)於七十年代中來港謀生;鵠因為有過人的膽色和身手,於黑道打出名堂,但“大圈仔”畢竟逃不出作為被利用者的厄運。在一次行動中鵠替老大頂罪入獄,他出獄後決心脫離黑道;而鵬在短短幾年間步兄長的後塵……

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