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在大公司紐斯特德的支持下,生物科學家克裡夫·尼科利(阿德裡安·布洛迪AdrienBrody飾)和女友艾爾莎·卡斯特(薩拉·波莉SarahPolley飾)進行基因重組的實驗,並取得初步進展。然而由於資金和公眾輿論等原因,紐斯特德高層決定中斷對他們現有研究的支持。克裡夫和艾爾莎不願半途而廢,於是偷偷展開實驗。他們對基因進行優化重組,並混入了艾爾沙的一部分基因,終於孕育出一個相貌奇特的雌性怪物。秉著科學家的道德和良知,克裡夫執意要殺死怪物,而艾爾莎則全力保護,視若己出,並將其命名為卓倫。卓倫以飛快的速度成長,最終變成一位擁有獨特美感的女孩(DelphineChanéac飾)。在這一過程中,克裡夫和艾爾莎越陷越深……

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