由於比武,被自己打成重傷的柔術大師村井離開了人世姿三四郎(藤田進 飾)覺得心中愧疚,無法面對愛人,所以遠走他鄉當他重新踏上故土,卻路遇美國大兵欺負弱小平民,正義凜然的他挺身而出,擊退了不可一世的美國人。此後,他發現了很多在利用功夫 謀生而不是弘揚武學真義。在拳擊比賽現場,他赫然見到一位武學泰鬥要跟美國拳擊手過招,隻為用出場費養活生計。姿三四郎的內心非常掙紮,他覺得有必要為重塑武學精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打鬥、並在公開場地表演,隻為重新打破某種陳規瓶頸,樹立柔道之新意義。這時,兩位空手道拳手前來挑釁,他們的父親因為跟姿三四郎的比武而身受重傷,所以他們苦心修煉發誓報仇,一番龍爭虎鬥迫在眉睫……
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