30年代初,陜北高原上發生了這麼一樁故事……堰上的田間小道上,跑來一個農村姑娘張香女,連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃,說地主惡霸姚德元正在逼租,拷打父親。鐵娃一聽,氣憤地扔下鐮刀,一氣跑回村裡,要跟姚德元拼命。三年之後,張鐵娃已經是紅軍中一名初級指揮員。根據當時的革命形勢,黨派他回到家鄉,組織群眾鬧革命,開展遊擊戰爭。鐵娃帶著排裡的一個戰友高飛虎一同回家鄉,途經紅河渡口與“衣錦榮歸”的姚德元共乘一舟仇人相見,分外眼紅,在一場眾寡懸殊的格鬥中,幸被船夫劉大伯相救,才得脫險。姚德元這時升了民團司令,立即逮捕了鐵娃的母親和妹妹,並由姚德元的嶽父孫半原、內弟孫百歲在馬王廟內處決他們,鐵娃和飛虎在群眾的掩護下藏在廟內,殺死了孫半原,救出母親、妹妹和劉大伯,並乘勝分了地主的家財,迅速組成了一支遊擊隊。遊擊隊駐紮深山叢林中堅持鬥爭,飛虎則化裝成民團團員,香女假扮少婦,經常一起進城去和地下工作的同志聯繫,倆人亦在革命的情誼中結成伴侶。某日,內線王國棟在與香女傳遞情報時,被孫百歲突然發現。姚德元聽到告密後,立刻審查王國棟,王因應對自如,才得脫險。但姚深疑王,並施毒計,使遊擊隊在截擊敵人的運糧隊時險遭覆沒。張鐵娃因為鬥爭失敗,內疚非常,但也使他從此得到教訓,使鬥爭方式更加靈活,遊擊隊亦更加堅強善戰。姚德元自然不肯善罷甘休,這時敵人除了更殘暴地燒山並村,瘋狂逮捕革命群眾及遊擊隊家屬外,還懸賞捉拿張鐵娃。遊擊隊則針鋒相對,出征永樂鎮。當遊擊隊大鬧“百日道場”闖進姚宅斃其四姨太時,王國棟則策動民團嘩變,配合大隊入城。香女殺死了孫百歲,鐵娃率眾追擊姚德元,在一場驚心動魄的革命與反革命的搏鬥中,遊擊隊最後獲得全勝
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