唐僧師徒四人前去西天取經,途經荒山野嶺,巧遇一位破衣爛衫和尚,要他們師徒捎帶一些羊皮背囊交與如來佛祖。此背囊所裝之物,謂“有即是無,無即是有",隻要你心中想要什麼,就會有什麼,實為一件非常神奇的法寶。但和尚要唐僧師徒下以誠信保證,就是在把背囊交給如來佛祖之前,無論遇到什麼,都不許打開,更不能盜用囊中之物。唐僧師徒一口應承。臨走前,和尚把用來打開背囊的口訣分三句分別告訴孫悟空、豬八戒和沙和尚。師徒一行重又上路。小牛王得知此事,對背囊垂涎欲滴,召集天神天將後代,執意占為已有。小牛王乃牛魔王和鐵扇公主的嬌養獨子……
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