少年趙雲他四處尋師學藝,希望可以有一番作為。武師謝陽深知趙雲是練武奇才,便建議他入山尋找奇人拜師。趙雲拜別謝陽後,在山中遇到了同山賊大戰的張繡,便出手相助,打敗一眾山賊並將趙雲引薦給自己的師傅,即蓬萊槍神童淵。後趙雲成為童淵的關門弟子。時值童淵閉關,又逢黃巾賊亂世 ,張繡與趙雲商討下山除惡,童霏得知後便纏著二人一同前往。趙雲與張繡並肩作戰,合力對抗黃巾賊。混戰之中,童霏為趙雲擋下致命攻擊而死,遂趙雲決定回到故鄉常山,對抗到處作亂的黃巾賊,就此與張繡分別。多年後,趙雲已是劉備麾下大將,而張繡也成為曹操身邊重臣。
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