普通百姓劉成(劉佩琦)為讓從小拉小提琴的兒子劉小春(唐韻)的小提琴技藝有較大提升,帶著他從江南來到北京,拜了性格怪異的江老師(王志文)為師,在學習過程中,劉小春逐漸與江老師成為忘年好友。風情萬種的莉莉(陳紅)與劉成父子倆住得很近,她讓劉小春逐漸萌發生出莫名的愛戀。 劉成偶然聆聽過一位年輕人的精彩演奏後,登門拜訪了其恩師餘教授(陳凱歌),並說服對方收下劉小春為徒。劉小春懷著無奈與遺憾離開了江老師,投身餘教授門下,卻隻收獲了束縛與壓抑,他開始懷疑“父親的選擇”,與父親的關係越變越緊張。
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