黃大仙本乃金龜托世,千多年前,因不忍凡間受苦,擅作拯救,被黃母娘娘貶下凡間。大仙投胎農戶之家,名黃初平,替劉家管羊。平與侍婢小蘭感情要好,卻被少爺針對,觀音暗助。觀音向平報夢,平遂向赤松觀大師求道,獲贈經修練。一別數年,平修為大進。大師臨終前指點平日後去向,平決獨自雲遊四海以救苦難,與蘭訣別。平以大仙身份到處贈醫施藥,聲名遠播。王小二好賭成性,欲將妻子賣到妓寨,得大仙化解。天將不滿大仙妄自施法,得觀音平息。村民受毒水所困,大仙發現玄通道士竟假扮自己以斂財,二人鬥法,玄通不敵,村民更感謝大仙功德。大仙故鄉遭逢旱災,大仙與村民一起求雨不果,原來此乃上天旨意,大仙向仙人求教,即以自身之血化雨挽救村民,終能成仙。
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