川陜總督卓仲廉的孫子卓一航(黃曉明飾)剛剛成為武當派的新掌門人,藉此良機,他奉紫陽道長之命前往京城進奉紅丸。誰知巨閹魏忠賢(倪大紅飾)從中作梗,用假紅丸毒死登基不久的明光宗,之後把持朝政,派出錦衣衛追殺卓一航。與此同時,川陜副將金獨異(趙文卓飾)圖謀害死卓仲廉,栽贓救助災民的魔教女子玉羅剎(范冰冰飾)。混戰中有過一面之緣的玉羅剎和卓一凡再度相逢,並墜入愛河。然而好景不長,錦衣衛的魔爪分別伸向玉羅剎所在的明月寨以及武當山,有情之人被迫分離。為免除武當覆滅之難,卓一航隻得忍辱負重歸順閹黨。得知卓一航娶妻消息,玉羅剎一夜白頭。
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