抗日戰爭時期,一隊八路軍來到了沂蒙山區的堡壘村馬牧池,隨他們一同前來的還有國際友人捐贈的奶牛。長年生活在大山中的村民從沒見過這種黑白相間,奶量充足的牛,他們備感驚奇。不久,日軍船尻部隊逼近,八路軍緊急撤退,臨行前將奶牛托付給村民喂養。貧窮膽小的村民擔心奶牛會帶來災難,他們通過抓紅豆的方式選出養牛人,小寡婦九兒(閆妮飾)幫破落戶牛二(黃渤飾)抓鬮,最終使牛二成了這倒黴的“幸運兒”。 殘酷血腥的掃蕩過後,村民們全被殺害,只有牛二和奶牛成為幸存者。尚未得到喘息之時,另一隊日軍部隊路過此地,並將傷員留在這裡。從這天起,肩負著保護奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍,土匪,江湖郎中等各色人等展開周旋,而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……
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