小泉旭(長瀨智也飾)的母親清川櫻是著名的歌手,長久生活在母親的盛名之下,小泉對母親有著超越了正常范圍的依賴,個性也唯唯諾諾毫無主見。某日,母親找到了小泉,宣布了自己決定隱退的消息,母親將父親的懷表交給了小泉,讓小泉前往高知縣的土佐清水市獵戶座電影院,在那裡,即將放映一部名為《歌姬》的電影,這也是這間電影院倒閉前放映的最後一部電影。來到了電影院,小泉得到了一本電影宣傳冊,讓他沒有想到的是,這本宣傳冊竟然將他帶回了他的祖父四萬十太郎(長瀨智也飾)所生活的那個年代。這一場奇妙的時空旅行徹底改變了小泉的一生。
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