1865年夏的京都,德川幕府創建的法度森嚴的新撰組遴選新隊員,下級武士田代彪蔵(淺野忠信)和美少年加納惣三郎(松田龍平)因劍術出類拔萃被選中。初入隊,加納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令。隊中有人傳言加納和田代是一對,同時加納與另一隊員湯澤藤次郎也保有曖昧關係,不久,湯澤被殺,幾番帶加納去歡場的山崎也遭人偷襲,新撰組正負組長近藤和土方(北野武)根據現場留下的短刀將田代定為兇手,並命加納前去討伐田代,然而實際上,一切死亡事件都系加納精心策劃,他的美貌已經使整個新撰組陷入混亂中
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