元朝末年,武林紛爭不斷。一個名為修羅幕主的神秘組織聲稱懷有武林至寶八極玄盒,廣邀眾武林高手參加武林大會,實則是利用秘制的毒藥將武林群雄變為半獸人,從而為其賣命。張三豐欲揭穿修羅幕主的陰謀,然而為時已晚,遭受半獸人圍攻,身陷囹圄,幸得丘道長相救,然而白青青卻因為保護八極玄盒跌下懸崖,不知所蹤。在尋找白青青的途中,偶然得知八極玄盒的秘密,並發現了失憶的白青青,原來她被東君不克救走。此時,修羅幕主卻在暗中將白青青綁走作為要挾,逼迫其交出八極玄盒,陷入兩難的張三豐將何去何從。
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