時間:春秋時期。地點:魯陽堯山、宋國大梁。主要人物:墨翟、公輸般、魯陽燕、宋公特。劇情:公子特弒太子自立宋君,魯直救出太子女逃至魯陽堯山隱居,並收公輸般和墨翟為徒。宋公特尋到魯直將其殺死,擄走魯陽燕。師兄弟二人跟蹤至宋,在宋,墨翟深查民眾受苦,決定助宋治國;公輸般則堅決報仇,二人遂分道揚鑣,公輸般赴楚說楚王伐宋。宋公偵知墨翟為魯直弟子,遂將其入獄,魯陽燕為救墨翟,答應委身宋公。墨翟出獄後聞訊楚國欲伐宋,即動身赴楚,並在楚王面前和公輸般演武。楚王見墨翟獲勝,欲將其抓獲,墨翟用計脫身。
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