晨曦初現的上海灘,放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺。剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鐘朗(鐘漢良 飾)與兇手穿著打扮一模一樣,因此被目擊證人指認為兇手。公共租界巡捕房巡長劉天德(尹天照 飾)接到報案後趕到現場,從鐘朗身上搜出威爾遜的錢,鐘朗有口難辯。於勝男(齊芳 飾)和韓非(釋小龍 飾)焦急萬分,無奈威爾遜身居要職,英國方面極為震怒,而鐘朗和曾作為他師父的劉天德又於數年前積下宿怨,導致鐘朗的處境極為不利。勝男和韓非被迫展開獨立調查,與此同時新的兇殺案發生,使得劉天德對鐘朗一案也產生疑惑。審判在即,鐘朗面臨前所未有的大危機……
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