褚師彪因殺官府仇家逃亡塞外鹿鎮,他了解到鹿鎮一直被朱大壯和赫連鐵樹兩個幫派所魚肉,因此觸動了俠肝義膽。捕頭劉飛塵想聯手褚師彪挑起兩個幫派鷸蚌相爭,但褚師彪的原則是不和官府打交道。褚師彪做了朱大壯的拳腳教師,招致赫連鐵樹的暗算。然而不曾想褚師彪只是想驗證一些疑惑才入囚籠。朱大壯和赫連鐵樹的人馬因一系列事端不停地火拼,朱大壯終於悟出中了離間計,於是雙方講和,相約除掉褚師彪。褚師彪首先殺掉了赫連鐵樹,並在他死前告訴他,朱大壯不會幫他的道理。在同朱大壯較量中,褚師彪用功夫的內涵告訴了朱大壯失敗的原因。劉飛塵飛鏢殺死朱大壯,褚師彪道出是劉飛塵在幕後策劃了一切,他只是他的棋子。劉飛塵告訴褚師彪,他的俠義雖然是幫助了不願意幫助的官府,但是他主持了正義,因為鹿鎮終究在他的壯舉中恢復了秩序。
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