異裝癖表演者班麗娜(TerenceStamp飾),米芝(HugoWeaving飾)因一位好友去世而再度聚首,米芝得到澳洲中部城市的表演機會邀請班麗娜同往,同行費莉茜(GuyPearce飾)為圓“沙漠女王”之夢要求搭夥,並借來了經改裝的大巴作為代步工具。三人風風火火的踏上旅程,上了年紀的班麗娜於路對往事諱莫如深,與年輕躁動的費莉茜生出不少瑣碎口角,米芝則不時陷入對自己那場婚姻的回憶。他們在沿途經過的小鎮大秀妖冶,得到了不少驚愕的目光,當然也有贊許。因為一次拋錨,對班麗娜昔日表演難以忘懷的修理工老巴得以加入他們的旅程。眾人終於抵達目的地,雖然觀眾不甚熱情,但米芝終於見到了兒子,而班麗娜決定和老巴在一起…
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