生活在芬谷林的精靈們的世界一度很大,但因為人類的破壞,大自然失去了平衡,森林幾乎被毀滅。很多年後,隨著時間的慢慢推移,森林逐漸恢復生機,作惡多端的惡魔奧克斯也被囚禁於大樹之下。也是從那以後,芬古林再也沒有出現過人類,精靈們也過著悠閑的生活。仙女克瑞斯在一個偶然的機會下,飛出密林,見識到了她從未看見過的世界。並把黑煙囪的事情告訴了芬谷林的先知瑞切。芬谷林的上方籠罩著不祥的煙霧,瑞切知道人類的破壞和污染又開始了。一隻頭腦不清醒、語無倫次的蝙蝠無意中闖入了芬谷林,帶來了人類破壞自然的壞消息。克瑞斯抑制不住好奇心,決定飛去看個究竟。克瑞斯從來沒有見過人類,當她看到了人類——年輕的伐木工紮克時,卻陰差陽錯把他變成了和自己一樣大小。但是芬谷林有了麻煩,紮克所在的伐木隊要對這個森林進行砍伐。更糟糕的是,無意中伐木隊解放了被囚禁在樹木中惡魔奧克斯。危險一天天逼近,但生活在芬谷林的精靈們對此卻毫無察覺。被帶到芬谷林的人類紮克逐漸適應了變小的自己,與克瑞斯等人也成為了好朋友。原本對樹木不愛惜的他在克瑞斯實際行動的感召下,慢慢具有了愛護樹木的意識。同時,他也認識到自己所在的伐木隊正在做一件多麼錯誤的事情。伐木隊被惡魔奧克斯所控制,意圖毀掉芬谷林。許多樹木遭到了人為的破壞,紮克十分難過,決定盡力組織這一切。先知瑞切為了挽救樹林,情願犧牲自己,把生長的力量分給了其他精靈。面對強大的奧克斯的侵犯,紮克和全部精靈齊心合力,終於保衛住了森林。而紮克最終也變回了正常大小,但從此以後他作為人類的一員,將為保護森林而做出終身的奮鬥。
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