1938年,日寇占領民國首府南京之後,計劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮徐州,以實現對華東的全面占領。國民黨第五戰區司令長官李宗仁(邰宏來飾)臨危受命,指揮保衛徐州,抵抗日寇。日寇入侵山東,陸軍上將韓復榘畏戰逃跑,將濟南拱手讓與日軍,蔣介石(趙恒多飾)整飭軍紀將韓某槍決。為了增強作戰實力,李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下,又力勸蔣介石恢復張自忠指揮權,構築了強有力的抗日統一戰線。與此同時,日寇磯谷師團南下臨沂,屠殺當地百姓,張自忠為一雪前恥,率部奔赴臨沂,與龐炳勛部死戰日軍,拉開了臺兒莊大捷的序幕……
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