五年前,蘇燦全家被殺,蘇燦僥幸逃脫,從此隱姓埋名淪為乞丐。五年後,等他帶著徒兒再次回到廣州之日,廣州發生了天翻地覆的變化。煙館滿街,民不聊生,新上任的總督鐘懿和廣州知府徐友諒面和心不合,父親曾經的好友趙海已成為當地第一首富,青梅竹馬的趙倩也變成了留洋歸來的美女。總督上任途中曾遇到刺客,蘇乞兒誤打誤撞卷入其中,遭到廣州知府的通緝捉拿。蘇乞兒一面應對官府的圍追堵截,一面暗中調查殺害全家的兇手,無意間,卻發現了洋人的一個驚天秘密。而此時,蘇乞兒與趙倩的感情也在日漸復蘇。面對家仇、國恨,曾經的青梅竹馬,蘇乞兒該何去何從?
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