長安馬球場,戒備森嚴,唐宣宗李忱正和眾妃們觀看馬球。突然,一飛騎沖入球場,騎手跌落馬下,雙手高舉著鷹牌羽書。來者是西涼信使。吐蕃國達摩贊普逝世,引發內亂,張儀潮率數萬民眾起義沙州,望朝廷發兵增援,恢復大唐故地。宰相白敏中認為,出征不如派一名幹練使臣持朝廷金印詔書西去沙州安撫張儀潮,可避免一場戰爭殺戮,使西域諸州保持安寧。宣宗采納了白敏中的意見,決定派慈恩寺和尚文慧出使沙州。文慧帶隨從李七郎、耿超離長安西去,被正在長安打探消息的吐蕃宰相之女尚色蘭探知,派密使急報吐蕃。文慧一行三人來到清水驛站留宿。夜間,金印、詔書被兩個黑衣人盜走。李七郎、耿超發現後策馬急追,樹林中,盜印人已死,金印不知去向。文慧一行來到甘州城,適逢數萬唐人舉行祭祖大典。文慧在祭儀式上申明大義,希望各族人民和睦相處,友善互敬,共享太平。尚色蘭聽了文慧的一番話若有所思。祭祖大典後,文慧被黑馬王彪騙至魔窟。此時,文慧才知道金印已落到王彪之手。李七郎被尚色蘭誘騙活捉,李向尚說明原委,尚決定救出文慧。匪窟鏖戰,王彪一命歸天,文慧被救出,七郎受傷身亡。尚色蘭和文慧等人繼續西行。沙漠中,尚色蘭乘小憩之際盜竊金印、詔書,被耿超發現。文慧再次向尚色蘭說明道理,尚色蘭還回金印、詔書,準備返回吐蕃說明大唐宗旨。不料吐蕃大將尚恐熱為了爭奪王位,將尚色蘭的父親宰相尚思羅監押,尚色蘭為救其父也落入尚恐熱手中。文慧一行終於到達沙州,他向張儀潮宣讀了大唐詔書,並授其節度使金印。當他得知尚思羅父女要遭尚鞏熱毒手時,不顧勸阻,隻身前往吐蕃部落。文慧的到來引起吐蕃百姓的轟動。在祭祀儀式上他講經說法,申明大義。被愚弄的人們醒悟過來。尚恐熱懾於眾怒,釋放了尚思羅父女,和張儀潮進行和平談判。
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