上世紀20年代的上海灘,英美法三足鼎立, 日本虎視眈眈, 軍閥割據, 各方勢力相互較量,可憐的上海人民在夾縫中生存,飽受壓迫。街頭混混吳乾是孤兒,被養父吳法天收養。他和巡捕衛乘風一同長大,在街頭市井中除了練出一副好身手,更鍛煉出了機敏果敢、嫉惡如仇的性格。衛家奶奶對吳乾照顧有加,卻因年邁而病重。為給衛奶奶湊錢沼病,吳乾和衛乘風決定參加萬術大會,贏得高額獎金。萬術大會實則洋人策劃的一個以愚弄中國人民為樂的遊戲,大賽環節險象叢生,吳乾和衛乘風在裡面結識了來自中立派系學習小組——明鏡學會的賀紅衣,三個人齊心協力一路闖關,展現了中國人的骨氣、勇氣和氣節。
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