肥寶渴望與指腹為婚的朱女結合,但朱父貪財,欲以朱女許配富家子史公子。為籌措聘金,肥寶日夜工作。在夜間工作中,遇女鬼小紅,知道她為事奉失明母親,始留世間,大受感動,收留母女於家中。小海說服女鬼色誘史公子,為史父發覺,向肥寶師父--茅道士九叔--質詢。九叔決意收留,與肥寶鬧翻。為助兒子爭奪朱女,史父用巫術對付肥寶,為九叔阻止,最後反誤害了自己兒子。史父為子復仇,乘肥寶婚宴夜,向村人落蠱,並要以朱女交換解藥。結果史父與九叔展開茅山、巫術決鬥;九叔戰用,產除史父,救回村民。
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