乾隆年間,方世玉隨其父方德押送絲綢前往杭州參加集會,杭州當地惡霸雷老虎橫行鄉裡,在集會上相中自崖城一路賣藝來到杭州的秋氏父女,為強搶秋氏之女秋茗,雷老虎打死秋父,路見不平的方世玉出手阻撓並反致其於死地。雷老虎之妻李小環聞訊帶人尋仇,方世玉寡不敵眾墜入懸崖。為不拖累方家,他和秋茗改名換姓暫留崖城制衣店,但在崖城的日子過的並不太平,以段五為首的崖城保安隊掌控著崖城人的生死,不僅到處欺行霸市,還與常年盤踞崖城以張錦洪為首的悍匪互相勾結,崖城百姓深受其害。方世玉與秋茗互生情愫,並與秋茗聯手將段五保安隊一行人打
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