故事發生在中華人民共和國建國之初,雖然人民解放戰爭取得了決定性的勝利,但是在祖國的邊陲之地仍有不少殘渣餘孽蟄伏潛藏,圖謀不軌,隨時妄圖推翻新政權。解放軍的軍旗迎風招展,國民黨的敗部丟盔棄甲,從雲南地區撤出。為了蕩滌當地的殘餘勢力,解放軍某部指導員江洪(王心剛飾)帶領工作組深入傣族人聚集的勐壟沙地區。但是女特務刀愛玲(曹櫻飾)蠱惑當地頭人布亢(劉懷德飾),令民眾對工作組產生誤解和敵意。工作組不急不躁,一點點取得了民眾的信任和支持,與此同時還與反動勢力做著不懈的鬥爭……
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