故事開始於1955年的紐約布魯克林區,哈裡·安格爾(米基·洛克 飾)是個胡子不剃、不停抽煙的私家偵探,專門調查離婚案。一天,一個自稱叫路易斯·賽佛雷(羅伯特·德尼羅 飾)的神秘外國人找到了他,要他去尋找一個叫弗沃裡特的歌唱家。這項任務錢很多,看起來也很輕松,哈裡就接受了。 但是,哈裡在調查中發現,自己所接觸的每個與這件事情有關的人,都逐一被殺害:醫生福勒、瑪格麗特(夏洛特·蘭普林 飾)、黑人音樂家圖茨、伊桑。漸漸他發覺到事情的嚴重與神秘,自己也深陷其中,無法自拔。 本片改編自威廉·喬茲伯格的小說《墮落天使》。
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