本作品是一部情色懸疑片,講述的是變成了“夜行”的少年和少女殘酷的命運,“夜行”會襲擊人並吸食人的血液。爭奪、背叛、嫉妒、欺凌、出軌等錯綜復雜的人物形象被放映出來。變成了夜行的主人公光石玲矢,隱藏了夜行的事實,遇見了生活在夜色中的少年們。少年們為了逃避“夜行狩獵”的暴力,抵抗人類血液的饑渴,聚集在livehouse,成立了名為“404 not found”的樂隊,熱衷於音樂。玲矢為了與命運抗爭而痛苦不已,但殘酷的真相逐漸浮出水面。
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