鑄劍名師幹將(馬崇樂 飾)為生性殘暴的楚王(馬精武 飾)鑄劍,劍成之後,多疑的楚王殺死了幹將。幹將之妻莫邪(楊青 飾)早就料到此事,便造了兩把劍,一雌一雄,雌劍獻給了楚王,自己則留下了雄劍給兒子眉間尺(阮巡 飾)。眉間尺成年之後,莫邪將幹將的遭遇告訴了兒子,憤怒之中,眉間尺決心為父報仇。然而,復仇計劃失敗了,眉間尺非但沒能殺死楚王,反而落得了一個通緝犯的身份。某日,俠士宴之敖找到眉間尺,聲稱自己能夠幫助其完成復仇大業,但眉間尺必須將自己的頭顱和雄劍交付給他,眉間尺照辦。宴之敖前去覲見楚王,之後砍下了他的頭顱,在鼎中,楚王的頭顱和眉間尺的頭顱展開了殊死搏鬥。
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