夜半的鬼影 - 正片

傑和莉往莉之表哥馬的別墅渡假,馬及管家成及女傭鳳均表示別墅鬧鬼,二人不信,但入住後卻怪事迭生。傑和莉發覺馬二太太容貌與鳳相似,傑認為連串怪事乃人為,並覺得成最可疑,遂開始調查.最後傑發現一切乃成與鳳所之計劃,傑欲報警,為成所覺,他擊昏了傑,並欲殺他但為鳳撞破.鳳忿成騙其感情,要揭發他以地處偏僻的別墅所作的走私勾當.成得悉馬欲出售別墅,恐因此破壞己之發達圖謀,便裝神弄鬼.其實鳳為馬之同父異母妹妹,但不為馬母所認,致淪為下人,且為成所騙.至此馬深感懊悔,與鳳相認.成並未離開別墅,伺機欲殺傑和莉,探長趕至制止,糾纏間成失足由屋頂墜下死亡,得到應有報應。