兩位七十多歲的老退休戲劇演員莫裡斯Maurice(彼得·奧圖爾飾)和伊恩Ian(萊斯利·菲利普斯飾)是一對非常要好的朋友,兩人都生活在倫敦的一座公寓裡莫裡斯的前妻(瓦內莎·立德格拉夫飾)和他的三個孩子,都被莫裡斯拋棄了。莫裡斯和伊恩在一起,並沒有覺得孤獨,他們互相幫助,生活豐富、快樂,還偶爾到當年的老同事唐納德Donald(理查德·格利菲斯飾)開的咖啡吧裡去消遣。影片暗示了伊恩對莫裡斯的同性之愛,但是他們的快樂卻因一個小女孩的闖入而發生了變化……莫裡斯病了,醫生叮囑他一定手術治療。恰巧這時伊恩侄女的十幾歲的女兒傑茜Jessie(朱迪·惠特克飾)要從英國北部來他這兒生活一陣子,伊恩很高興他又多了個伴,便答應侄女好好照顧傑茜。但是,初來乍道的傑茜對這裡的生活並不很習慣,還經常做惡夢,總是在夜裡哭著醒來,伊恩為此事而發愁。好友莫裡斯決定幫助伊恩的忙,他把傑茜接到他身邊來照顧,並帶她到倫敦各處去玩兒,去畫展看他最喜歡的畫--維拉斯奎茲的大作《維納斯》,還帶她去戲院看由他親自演出的小角色。莫裡斯對傑茜的種種愛護逐漸發生了微妙的變化,他覺得傑茜這個性格乖張的小女孩是自己心中真正的維納斯。他的病沒有治,卻好的差不多了。莫裡斯內心的這種感覺,被傑茜察覺到了,她開始親近莫裡斯,讓莫裡斯撫摸她並親吻她的脖子。莫裡斯沉浸在一片溫馨與感動之中。但是,傑茜去見了一位年輕殘暴的男人,他們並向莫裡斯要錢,並指責他的忠誠度,莫裡斯這份苦澀的甜蜜受到了嚴重的打擊。莫裡斯去看望自己的前妻子,兩人說了許多以往沒有談過的話題。其實,莫裡斯清楚地知道他對傑茜的愛完全是徒勞的,但是,他不能放棄傑茜帶給他的從未有過的青春沖動和感覺
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