程浩(吳鎮宇飾)、姚家成(溫兆倫飾)和楊志彪(陶大宇飾)是生活在同一個村莊的不良少年,三人整日廝混在一起,日子過得渾渾噩噩但也充滿了快樂。終於,胡作非為慣了的三人捅了簍子,程浩自願出頭,為姚家成和楊志彪頂罪,最終進入了少年感化院。程浩的義氣感動了姚家成,他發誓從此不再亂來,好好做人,可是,楊志彪卻並不這麼想,恰恰相反,他的壞事越做越大,最終成為了毒販,三人就此分道揚鑣,不再聯繫。出獄後的程浩,無論是感情還是事業都十分不順,一次偶然中,他同楊志彪重逢了,一拍即合之下,兩人走上了運毒販毒的不歸之路。
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