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孫悟空大鬧天宮後被如來壓在五指山下,500年後,唐三藏解救了孫悟空,陪同唐僧西行取經。師徒二人來到了一座村莊,村中的村民皆為妖怪,於是出手懲治了妖怪。唐僧覺得需要用愛去感化妖怪。於是唐僧念了緊箍咒讓孫悟空痛苦不堪。此時隱藏在暗處的紫金魔王用法術幻化成了唐僧的模樣,逼走了唐僧真身,唐僧真身離去前帶走了袈裟,等待孫悟空來救,完成天竺之行。最後悟空知道了真假唐僧的真相,魔王破了孫悟空金箍棒的法力,唐僧的寶物袈裟能否奪回?孫悟空被擊敗困入混沌世界能否浴火重生?

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