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黑貓(許冠傑 飾)身手敏捷,小有名氣。一次,他在巴黎時忽然遭到不明身份的女殺手襲擊,當他和對手一路打鬥來到鐵塔時,伏擊在此的大鋼牙和剛帽突然出擊。措手不及的黑貓眼看性命不保,縱身跳下了塞納河。 當黑貓醒來的時候,一名自稱占士邦的應該特工人員告訴他這是女皇對他的考驗,現在他已通過考驗,可以正式接受女皇的密令。信以為真的黑貓欣然應允,返港為女皇盜竊一枚極為貴重的寶石。當黑貓費盡九牛二虎之力完成任務後,發現事實並非如此。

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