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故事描述民國初年,北方軍閥混戰,民不聊生,紛紛向南逃 難。王緒(郭追 飾)、金正平(羅莽 飾)和魚漢生(江生 飾)三位武功高強的青年,也夾在難民群中,來到戰區邊沿的某鎮。該鎮富家子弟陳祖光(鹿峰 飾),為地方民團首領;一次,王因出手營救一女難民,致遭陳之手下追捕,幸得美艷的風塵女子紅菱(楚湘雲 飾)所救……

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