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清廷四品帶刀侍衛馬龍在官場失勢,轉而投到理藩院任職;背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇,無惡不作;呂四娘再度隱居避難。利欲熏心的馬龍,為獲得高官厚祿,不惜民族分裂疆士破碎,而效力於準噶爾部阿睦那撒親王,參與其陰謀判亂,並受親王派遺秘密護送聯合東西蒙叛亂的“血密函”。乾隆皇帝有所覺察後,派重臣納蘭文德出京察訪,卻被王顯一夥攔劫在山路上,幸得路過此地的呂四娘的阻止。不久,他們又在西瓜地裡伏擊了馬龍一行,混戰中,馬龍抱著裝有密函的寶匣隻身逃走,並在當晚投宿到圓通寺。就在第二天清晨馬龍準備離去時,被在此寺出家為僧的馬師傅海空法師發現,為清理門戶,海空法師與馬龍展開一場惡鬥。這時,仇英和吻妹及時趕來,他們打落馬龍身上的寶匣,發現了密函。王顯趕到,也被仇英和吻妹打得落荒而逃。馬龍追上王顯,要與他聯手對付仇英和吻妹。受阿睦那撒親王委派,暗中監視馬龍的惡僧凌雲子出現在馬龍面前,當得知密函遺失後,馬上追蹤海空法師到沙漠上,兩人展開了廝殺。呂四娘已暗中跟蹤凌雲子多時,關鍵時刻呂四娘突然出現,一舉挫敗了凌雲子,救出海空法師,並與凌雲子約定在千山一決勝負。仇英和吻妹為解開“密函”之謎,來到湯根廟找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解譯密函後,勸仇英和吻妹將密函送往京師,報效國家。二人到千山找呂四娘,為維護祖國統一大業,呂四娘不計個人恩怨,命仇英和吻妹將血密函交給納蘭文德帶回京師。同時,呂四娘在紫霞觀設下“九宮八卦陣”,以逸待勞,在千山絕頂奕棋待敵。王顯、馬龍、凌雲子先後來到千山,使出渾身解數也沒逃出呂四娘之手。呂四娘與仇英、吻妹騎馬而去。

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